犧牲自己的Emma(詹妮弗·莫裏森飾)吸收黑暗元素成為下壹任的黑暗者DarkOne，被困在黑魔法中的她努力與隱藏在自己身上的黑暗的沖動作鬥爭。唯壹能拯救艾瑪、幫助艾瑪沖破黑暗牢籠的人只有亞瑟王(科亞姆·加裏根飾)的導師——傳奇巫師梅林。另壹方面，邪惡的女巫Zelena(麗貝卡·麥德飾)壹直假扮Marian，並且瞞過了所有人。如今懷有丈夫羅賓漢(西恩·馬奎爾飾)骨肉的Zelena壹直被困在監牢裏，她只能等待黑化的艾瑪相救……

    在下半季中，眾人為了拯救虎克船長來到冥界，在這裏，他們不但將面對冥王哈迪斯的威脅，還要面對那些因為他們而死亡心懷執念滯留冥界的人們，為了救贖那些心願未了的亡魂，他們該如何應對？